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这一次,华为还能扛住吗?

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xiexueqiao 发表于 2020-5-22 07:45:34 浏览:  12 回复:  0 [显示全部楼层] |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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作者:南风窗NFC

这一次,华为还能扛住吗?



5月15日,美国商务部对华为的商务管制进一步升级,从列入管制清单,到全面限制购买采用美国软件和技术生产的半导体及其设备,遏制手段可谓“层层加码”。

“我们无法理解美国持续打压华为,能为这个世界带来什么?”华为轮值董事长郭平公开表示。

的确,美国的动机和华为的处境,是人们目前最为关注的两大问题。其实,这里面既有“世界帝国”的“三位一体”的战略,也有企业辗转腾挪、绝地求生的机遇。
“三位一体”

5月15日,美国商务部的声明称,全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。

这一次,华为还能扛住吗?

5月15日,美国商务部发布声明,称限制华为使用美国技术设计和生产的产品



业内人士称之为“摊牌”。

为什么这么说?

因为美国的打压经历了一个循序渐进的过程:最初是限制美国芯片厂商出货给华为,之后是限制EDA软件、操作系统,以及本国和盟友的IP厂商将相关产品卖给华为;最新的策略则是全世界凡是用到美国技术、产品和设备的半导体厂商,向华为提供产品和服务之前,都必须先向美国政府报备,经过批准后才能实施。

全球半导体领域,美国堪称“地表最强”。无论是芯片设计和制造、EDA软件,或是半导体制造设备等,都处在产业链的上游,有极强的掌控力和话语权。自研也好,外购芯片元器件也好,目前华为都很难摆脱美国技术的影响。

因此,从上游的EDA/IP、半导体设备/材料,到下游的封装测试,华为所需芯片在产业链条上的各个环节都遭到狙击。

美国向华为“摊牌”,很大程度是因为华为象征着“中国科技企业巨头”——这就像一个牵着长长绳子的风向标,指示着中美贸易战的严峻程度,绳子的一头就在美国总统特朗普的手里。

这一次,华为还能扛住吗?



从近期来看,对华为的“釜底抽薪”,是美国的大环境所致。新冠病毒肺炎肆虐和竞选压力,是特朗普身上的两个包袱。本次禁令正是特朗普“甩包袱”的策略,风向标的绳子自然被收紧。这也意味着2020 年中美国家层面的摩擦,不仅反映在“病毒来源”等层面,更会映射到科技行业之上。

从长期来看,这是美国践行“新罗马帝国”的组成部分。虽然大量文章都已经讨论“大国博弈”的历史原因和重要性,但鲜有人指出美国的帝国体系是由科技、金融和法律“三位一体”支撑住的。二战以来,美国通过大量国际法和国内法建构起全球金融帝国,而金融的虚拟价值是通过法律规则建构的,法规规则的执行是由科技加持的经济和军事力量保证的。

科技、金融和法律缺一不可,共同组成了美国霸权的“闭环”。

因此,我们也不能孤立地去看待美国对华为的打压,华为的处境是中美贸易战的一个显影,而核心的“摩擦”还涵盖了金融和法律,美国的“组合拳”相当丰富,“重量级”也高于中国,当“三位一体”共同施压——供应链截断、金融开放、知识产权清理,承受者的压力是很大的;同时,发难者也要承担“砸断骨头连着筋”的损失。
警惕“脱钩”

正因为发难者美国高呼“美国优先”,逼迫中国要为芯片企业自建“供应链”,在媒体上批判美国“脱钩”、鼓励中国“脱钩”的人声势浩大。

这两个“脱钩”不能一概而论,里面有两个值得注意的地方。

第一个是,发达国家主动对欠发达国家“脱钩”,是“脱钩”这一术语的新范畴。如果按照过去的学术语境,美国的做法应该叫“逆脱钩”。

“脱钩”来自20世纪六七十年代的“依附理论”,指的是原殖民地或外围国家在经历了外部震动而与原宗主国(即中心国家)脱钩之后,经济上就能取得重大发展,其中的一个重要原因就是边缘国家持续被中心国家吸血——能源、劳动力、土地等“经济剩余”,所以“脱钩”之后,经济能得到较快发展。

这一次,华为还能扛住吗?



(西非经济与货币联盟的八个法语国家(贝宁、布基纳法索、几内亚比绍、科特迪瓦、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥)同意不再非洲金融共同体法郎——(法国于1945年为其前西非殖民地创建的单一货币),并计划于2020年6月推出新的统一货币ECO)

而美国作为世界第一强国,主动要与世界其他国家、特别是中国“脱钩”,这显示了不同于半个世纪前的现象的发生。在一切生产要素全球流动后,中心国家处于“吸血”不成反供血的被动局面。

在这里,“脱钩”是一个路标,它的意义不是用来不加思索地描述当下的现象,而是指引我们,“美国优先”实际上意味着美国想找回稳坐“世界最中心国家”位置、持续地从边缘国家吸收经济剩余的最优姿态,却因经济全球化而受挫。

这里面最值得反思的反而是“全球化”概念。作为现代全球化产物的美国,也是这一概念的最早鼓吹者,但是,三十年来全球化到底导致了哪些“去国家化”事件的发生,致使美国几近放弃这一概念?而且,在全球化推进的同时,为什么世界多个国家呈现出“民粹主义”的面貌?

这一次,华为还能扛住吗?

人们在英国议会大厦前抗议脱欧



第二个是,中国是否应该主动脱钩?这是一个很大的陷阱。如果美国制裁芯片企业,中国就要在国内重建芯片产业链;那么美国制裁汽车企业,中国就要去造轮子了。没有一个国家可以做到五行八作门类齐全应有尽有,想要达到这个目标的国家也可能倒在半路上了。

这绝不是否定“自力更生”的重要性,只不过自力更生需要考虑“必要性”“成本”“收益”等现实因素,而不能只靠“热血”来达成。

作为一个行业领军企业,华为很清楚产业链各环节有多大差距,用中芯国际的14nm芯片替代台积电的5nm芯片,肯定不利于华为发展。华为创始人任正非曾说,“(芯片)即使能做,也要多采购美国的,这才是高明的策略。”
堵住门,留下窗

华为的日子不好过。自从去年5月被美国列入“黑名单”后,华为的主题词就成了“生存”。

5月18日,在华为公司第十七届全球分析师大会上,华为轮值董事长郭平再一次强调了华为当前的“艰难”处境,“产品的设计、集成电路的设计之外的很多能力我们并不具备,所以我们其实是努力寻找怎么能够存活。”

这一次,华为还能扛住吗?



华为轮值董事长郭平在华为公司第十七届全球分析师大会上呼吁:“当今世界已经形成一体化协作体系,这个体系不应也不可逆转。标准和产业链割裂对任何一方都没有益处,会给整个产业带来严重冲击。”

郭平提到,过去一年,华为在被美国打压的情况下,技术受到极大限制,不得不加大了研发投入,“大概增加了30%的研发投入,包括重新设计超过6000万行的代码,开发了1000多块新的单板”。

华为2019年年报数据显示,当年华为实现营业收入8588亿元,同比增19.1%;净利润627亿元,同比增5.6%;全年研发费用达1317亿元,占全年销售收入15.3%。

2020年一季度,华为实现营业收入1822亿元,不及去年总营收的1/4。

从产业链的角度看,全球公认的三大EDA软件厂商全部在美国,华为暂时只能用国产软件替代,但效果将打折扣;去年5月起华为开始逐步替换美国芯片,替代方案包括外购和自研,与此同时,为了争取更多的缓冲时间,华为还花1600多亿美元囤积了大量的美国芯片,够半年之用;晶圆代工和封测则需要和中芯国际合作,华为旗舰机目前使用7nm芯片,下一代使用5nm芯片,而中芯国际实现的只是14nm制程。

相比之下,华为的手机业务受到的影响比5G的大。不过,按照目前的生产流程,华为的下一代手机芯片麒麟1020 SOC应该已经在生产阶段,再加上120天的缓冲期,Mate 40的芯片还是供应得上的。且华为已经做出完全没有美国产品的5G基站,绝大部分通信系统设备对于芯片的要求没有手机高,国内企业进行代工也可胜任。

这一次,华为还能扛住吗?

华为在珠峰上建立的5G基站



更重要的是,制裁政策绝非铁板一块。

曾担任商务部官员的华盛顿律师Kevin Wolf表示,新规看似是美国针对采用美国技术在海外制造并销售给华为的芯片相关产品的“出口管制适用范围的新的、复杂的延展”,但他强调,由华为以外的企业设计并采用美国技术制造的芯片,仍可以在未获得许可的情况下出售给华为。

一位参加了电话简报会的美国国务院高级官员在接受媒体采访时暗示,新规可能给企业一定的灵活性,这与此前给予华为宽限期的做法相一致。

“这项规定就是要求企业申请许可证,并不一定意味申请会被拒,”这位官员补充说,这项规定会让美国政府更多地“了解”本国企业对华为的付运情况。“如何处理这些申请,我们将拭目以待……我们会对每一份申请都根据具体情况进行评估。”

在实际上禁止美国供应商向华为供货之后,美国商务部给华为在美国的部分合作伙伴发放了许可证,允许它们继续向华为出售产品,同时也允许规模较小的农村电信运营商继续购买华为设备,以保持其网络的正常运行。

虽然此次规则调整旨在对华为“卡脖子”,但美国的芯片设备制造商的痛苦也不小。

一年来,美国制裁华为类似一场“猫鼠游戏”,有人形容“大门并未就此彻底关上”。

和前几次制裁一样,美国商务部堵住了门,但留下了窗子。

华为也已做好准备。5月18日华为总裁办致员工的信中称,“只要我们坚持以客户为中心,我们一定会赢得全球客户、伙伴和消费者的信任与支持。英雄自古多磨难。崎岖坎坷,永不言弃!”

相信这一次,华为依然能扛得住。

作者 | 南风窗主笔 荣智慧

排版 | GINNY

图片 | 部分来源于网络

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